INFRAESTRUTURA EM DESTAQUE - 03/05/2021

João Pedro Boskovic Cortez joao.cortez@vallya.com

Vitor Beserra Landim vitor.landim@vallya.com

Destaques do Dia Leilões de abril geram R$ 48 bilhões em investimento: em abril, os leilões de infraestrutura contratam investimentos de R$ 48 bilhões, que serão alocados ao longo dos próximos 35 anos. Foram 14 novos contratos de concessão gerados. O saldo é a consolidação de grande operadores que já atuam no Brasil – casos de CCR, Santos Brasil, Ecorodovias, Aegea Saneamento e Iguá. É possível observar um aumento dos investidores interessados na infraestrutura brasileira, utilizando as companhias consolidadas como veículo de investimento – como é o caso do aporte de capital do fundo de pensão Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) na Iguá; o aporte da Itaúsa na Aegea; a injeção de recursos do grupo italiano Gavio na Ecorodovias; além da capitalização de empresas listadas na bolsa, como a Santos Brasil. (Valor) Após sucesso da Cedae, BNDES tem mais cinco leilões de saneamento: com o bem-sucedido leilão da CEDAE, que representou a maior concessão de saneamento da história ao arrecadar R$ 22,7 bilhões, o BNDES tem a expectativa de concluir mais cinco leilões no setor até o primeiro semestre de 2022, com Amapá (R$ 3 bilhões), Porto Alegre (R$ 2,1 bilhões) e Rio Grande do Sul (R$3 bilhões), que devem ocorrer ainda este ano, e Alagoas e Ceará no ano seguinte. Cada licitação seguirá um modelo diferente, sendo por concessão plena, incluindo produção e distribuição de água e esgoto, ou por meio de PPPs de esgoto ou apenas da distribuição, como foi o caso da Cedae. Com apenas 7,5% do municípios tendo atendimento de saneamento da iniciativa privado, os leilões são vistos como boas alternativas para preencher o gap de infraestrutura no setor, que hoje tem 100 milhões de brasileiros sem acesso à coleta de esgoto e 35 milhões sem acesso a água potável. Segundo Guilherme Albuquerque, chefe do Departamento de Desestatização e Estruturação de Projetos do BNDES, “não vai faltar investimento no setor”. (CNN) Governo de São Paulo e Ecorodovias prorrogam concessão e fecham acordo de R$ 1,1 bilhão: a Ecorodovias e a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) chegaram, na sexta-feira, a um acordo para a resolução de passivos regulatórios da Ecovias dos Imigrantes através do Termo Aditivo Modificado (TAM) preliminar. O TAM prevê a extensão do contrato até março de 2033 e R$ 1,1 bilhão de novos investimentos na Baixada Santista e no sistema Anchieta-imigrantes; além de um depósito de R$ 613 milhões em garantias ao Estado de São Paulo. O acordo tinha como prazo de encerramento meados de 2026. Esse foi o primeiro acordo firmado pelo governo estadual para “equacionar passivos regulatórios do Programa de Concessões Rodoviárias Paulista, o que é avaliado pela Artesp como “um avanço na solução dos reequilíbrios contratuais e abre oportunidades para que as demais concessões também equacionem seus passivos”. (Valor) Atualização do Painel Mensal de Telecom demonstra efeitos das medidas restritivas: com a atualização do painel de Telecom, é possível observar um aumento generalizado no consumo de telefonia, o que reforça as mudanças comportamentais observada desde o período pré-pandemia. Destacamos a expansão nos acessos de banda larga fixa, com aumento de +10,00% em março de 2021 quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Os dados consolidados podem ser observados no nosso Painel Mensal. Atualização do Painel Mensal de Energia demonstra gradual retomada industrial: o consumo de energia elétrica na rede representou alta de +5,99% em março de 2021 comparado ao mesmo mês do ano anterior, com destaque para o consumo Industrial, com aumento de +11,26%. Observamos o crescimento de dois dígitos em março/21 nos setores de Fabricação de Minerais não-metálicos (18,17%), Metalurgia (15,82% e Fabricação de Têxteis (14,79%) nesta base de comparação. Os dados de março corroboram com o movimento de recuperação anual, com os 3 setores supracitados se apresentando também como aqueles de maior recuperação acumulada no ano.

Outras notícias

  • Com a elevação dos preços do minério de ferro a níveis históricos, sustentados pela combinação da redução sazonal de oferta no primeiro trimestre, baixos estoques ao longo da cadeia, e forte retorno da atividade econômica na China e nos Estados Unidos, o “boom” do minério tem impulsionado investimentos no setor. No quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, cidades como Itabirito e Nova Lima contabilizam crescimento de arrecadação com o CFEM (Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais) de 271% e 671%, respectivamente, no primeiro trimestre deste ano comparado ao ano anterior - segundo João Marcelo Dieguez Pereira (CIDADANIA), prefeito de Nova Lima, há uma “série de empresas em fase de licenciamento na cidade”. (Estadão)

  • O programa Mais MT prevê investimento em de R$4,73 bilhões entre 2019 e 2022, envolvendo o asfaltamento de 2,4 mil quilômetros de rodovias, a restauração de mais de 3 mil quilômetros de vias asfaltadas e a construção de 5 mil pontos de concreto, que substituirão as atuais, ainda de madeira. Na esfera federal, após a conclusão do asfaltamento do trecho final da BR-163 até Mirituba (PA), no começo de 2020, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) tem programado para o dia 8 de julho o leilão para concessão do sistema rodoviário formado pelas BRs 163 e 230, que contempla a recuperação, conservação, manutenção e expansão da capacidade do sistema, cobrindo uma extensão de cerca de 1,9 mil quilômetro de Sinop (MT), e Itaituba (PA). (Valor)

  • O MInfra e a Empresa de Planejamento e Logística (EPL) prorrogaram até 16 de maio o prazo da consulta pública do Plano Nacional de Logística (PNL) 2035. O documento vai guiar a política de investimentos do setor de infraestrutura para os próximos 15 anos. O plano identifica as principais necessidades e oportunidades para os sistemas de transportes e tem como objetivo indicar alternativas que propiciem, por exemplo, a redução de custos, melhorias no nível de serviços para os usuários, o equilíbrio da matriz de transportes, aumento na eficiência do transporte de cargas do país e redução na emissão de poluentes. (Presidência da República)

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Referências

  • Concessões nas rodovias ainda desafiam o governo federal (otempo.com.br)

  • Investimento em logística pode chegar a R$ 40 bilhões (valor.globo.com)

  • Capital privado ganha espaço com Cedae (valor.globo.com)

  • Ecoviasterá contrato prorrogado (valor.globo.com)

  • Leilões geram R$ 48 bi de investimento (valor.globo.com)

  • ‘Boom’ do minério impulsiona receita de empresas e destrava investimentos - Economia (economia.estadao.com.br)

  • Privatização da Cedae puxa a fila de leilões das empresas de saneamento (em.com.br)

  • Leilões de concessão de aeroportos diminuem o Custo Brasil (sitebarra.com.br)

  • Pedágio das rodovias estaduais de SP sobe 9,32% na sexta-feira (guarulhosweb.com.br)

  • Fato Relevante - Aegea anuncia ofertas vencedoras no leilão da Cedae (terra.com.br)

  • Governo de SP e Ecovias fecham acordo de R$ 1,1 bilhão e prorrogam concessão até 2033 (br.advfn.com)

  • Brasil e EUA fazem webinar sobre plano diretor e planejamento de aeroportos (gov.br)

  • Após sucesso da Cedae, BNDES tem mais cinco leilões de saneamento na fila (br.advfn.com)

  • Leilão da Cedae, arrecada R$ 22,7 bilhões e supera projeções (br.advfn.com)

  • AGU obtém manutenção de aeroporto de Manaus na 6ª rodada de concessões aeroportuárias (aquiacontece.com.br)

  • Ex-presidente da Cedae fala das consequências do leilão (odia.ig.com.br)

  • Mais de R$ 7 bi em debêntures de infraestrutura devem vir a mercado após leilão da Cedae (economia.estadao.com.br)

  • Concessão da Cedae prevê investimentos bilionários em ecossistemas esquecidos há décadas no Rio (br.noticias.yahoo.com)

  • Plano Nacional de Logística – PNL 2035 (gov.br)

  • Inframerica recorreu à ANAC para reequilíbrio financeiro (tribunadonorte.com.br)

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